Nos accréditations officielles
Votre sécurité financière est notre priorité
Chère Madame, Cher Monsieur,
Merci pour votre confiance et votre demande d'informations.
Chez Planifique Sàrl, partenaire officiel de Meilleur-Troisième-Pilier.ch, nous plaçons la transparence, la conformité et la sécurité au cœur de chacune de nos démarches.
Notre structure
Notre service d'audit financier et de prévoyance suisse est managé et contrôlé par Monsieur Paul DAO, co-fondateur de Planifique Sàrl.
Vous trouverez en pièce jointe :
- Le registre du commerce signé et daté (année 2025)
- Les certificats de non-poursuite et de non-faillite émis par le gouvernement suisse, (année 2025)
- tant pour l'entreprise que pour chacun de ses cofondateurs.
Nos accréditations et enregistrements officiels
Toutes nos inscriptions peuvent être vérifiées sur les registres publics suisses.
FINMA – Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés Financiers
La FINMA supervise les acteurs financiers en Suisse. Elle garantit la conformité réglementaire et la protection des investisseurs.
Planifique Sàrl est enregistrée sous le numéro : F01297936
Paul DAO (cofondateur) est enregistré sous le numéro : F01181959
Consulter le registre public FINMA (Saisir le nom de la société ou du conseiller pour vérification.)
CICERO – Certified Insurance Competence
Label de qualité délivré par l'Association Suisse d'Assurances (ASA), le CICERO certifie la compétence technique et la formation continue des conseillers.
Paul DAO : n° 21410
Planifique Sàrl : n° 28812
Consulter le registre CICERO (Saisir le nom ou le numéro dans la barre de recherche.)
IAF – Institut des Intermédiaires Financiers
L'IAF valide les compétences professionnelles en conseil financier, prévoyance et assurance. Ses diplômes, reconnus nationalement, attestent d'une formation fédérale rigoureuse.
Brevet fédéral de conseiller financier
Le Brevet fédéral est délivré par la Confédération suisse. Il atteste d'une expertise en gestion patrimoniale et prévoyance, d'une formation complète reconnue par l'OFFT, et de la réussite d'un examen fédéral exigeant.
Nos trois fondateurs :
- Paul DAO
- Nicolas CHALOCHET
- Cédric TEPPATI
sont diplômés de l'IAF, et deux d'entre eux titulaires du Brevet fédéral, gage d'un niveau d'excellence reconnu par la Confédération.
Liste publique des diplômés IAF et titulaires du Brevet fédéral (Saisir le nom pour vérification.)
Conformité légale : LSFin, LBA et LPD
Planifique et ses associés sont enregistrés et conformes aux lois suisses suivantes :
- LSFin (Loi sur les services financiers) : garantit la transparence et la protection des investisseurs.
- LBA (Loi sur le blanchiment d'argent) : assure la traçabilité et le contrôle de l'origine des fonds.
- LPD (Loi fédérale sur la protection des données) : protège la confidentialité et la sécurité des informations transmises.
(Les certificats LSFin, LBA et LPD sont disponibles en pièce jointe sur demande.)
Pourquoi c'est important ?
Ces accréditations ne sont pas de simples formalités administratives : elles sont la base légale, éthique et professionnelle de notre métier.
Elles garantissent à nos clients :
- Un accompagnement fiable, conforme et sécurisé
- Des conseils alignés aux normes FINMA & LSFin
- Une protection totale de leurs données et de leurs intérêts financiers
Besoin de vérifier nos documents ?
Nous mettons à votre disposition sur simple demande :
- Les certificats de conformité et d'enregistrement
- Les attestations LBA / LSFin / LPD
- Les diplômes IAF et Brevets fédéraux des fondateurs
Contactez-nous ici ou via le formulaire de contact du site.
Planifique Sàrl – Société de conseil en prévoyance et planification financière
Siège : Chemin du pavillon 2, 1218 Le Grand Saconnex
Téléphone : +41 22 785 80 55
Email : contact@planifique.com
Site web : www.planifique.com
