Unsere offiziellen Akkreditierungen

Ihre finanzielle Sicherheit ist unsere Priorität

Sehr geehrte Frau, Sehr geehrter Herr,

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Informationsanfrage.

Chez Planifique Sàrl, offizieller Partner von Best-Third-Pillar.ch, stellen wir Transparenz, Compliance und Sicherheit in den Mittelpunkt unseres Handelns.

Unsere Struktur

Unser Schweizer Finanzprüfungs- und Rentendienst wird von Herrn Paul DAO, Mitbegründer von Planifique Sàrl, geleitet und kontrolliert.

Im Anhang finden Sie:
- Das Handelsregister signiert und datiert (Jahr 2025)
- Von der Schweizer Regierung ausgestellte Nichtverfolgungs- und Nichtinsolvenzbescheinigungen (Jahr 2025)

- sowohl für das Unternehmen als auch für jeden seiner Mitbegründer.

Unsere offiziellen Akkreditierungen und Registrierungen

Alle unsere Einträge können in den öffentlichen Registern der Schweiz überprüft werden.

FINMA — Eidgenössische Finanzmarktaufsicht

Die FINMA beaufsichtigt die Finanzakteure in der Schweiz. Sie gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und den Anlegerschutz.

Planifique Sàrl ist registriert unter der Nummer: F01297936
Paul DAO (Mitbegründer) ist registriert unter der Nummer: F01181959

Konsultieren Sie das öffentliche FINMA-Register (Geben Sie zur Überprüfung den Namen des Unternehmens oder des Beraters ein.)

CICERO — Zertifizierte Versicherungskompetenz

Das CICERO ist ein vom Schweizerischen Versicherungsverband (ASA) ausgestelltes Qualitätslabel, das die fachliche Kompetenz und Weiterbildung von Beratern zertifiziert.

Paul DAO: Nr. 21410
Planifique Sàrl: Nr. 28812

Konsultieren Sie das CICERO-Register (Geben Sie den Namen oder die Nummer in die Suchleiste ein.)

IAF — Institut für Finanzintermediäre

Das IAF bestätigt berufliche Fähigkeiten in den Bereichen Finanzberatung, Altersvorsorge und Versicherung. Ihre national anerkannten Diplome zeugen von einer strengen bundesstaatlichen Ausbildung.

Eidgenössisches Zertifikat eines Finanzberaters

Das eidgenössische Zertifikat wird von der Schweizerischen Eidgenossenschaft ausgestellt. Es bescheinigt Fachwissen in der Vermögens- und Vorsorgeverwaltung, eine umfassende, von der OFF anerkannte Ausbildung und das Bestehen einer anspruchsvollen eidgenössischen Prüfung.

Unsere drei Gründer:
- Paul DAO
- Nicolas CHALOCHET
- Cédric TEPPATI

sind Absolventen der IAF, und zwei von ihnen verfügen über das Bundeszertifikat, das ein vom Bund anerkanntes Exzellenzniveau garantiert.

Öffentliche Liste der IAF-Absolventen und Inhaber des Bundeszertifikats (Geben Sie den Namen zur Überprüfung ein.)

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: LSFin, LBA und LPD

Planifique und ihre Partner sind registriert und halten sich an die folgenden schweizerischen Gesetze:

- LSFin (Financial Services Act): garantiert Transparenz und Anlegerschutz.
- LBA (Geldwäschegesetz): gewährleistet die Rückverfolgbarkeit und Kontrolle der Herkunft der Gelder.
- LPD (Bundesdatenschutzgesetz): schützt die Vertraulichkeit und Sicherheit der übermittelten Informationen.

(LSFin-, LBA- und LPD-Zertifikate sind auf Anfrage als Anlagen erhältlich.)

Warum ist es wichtig?

Diese Akkreditierungen sind keine einfachen Verwaltungsformalitäten: Sie bilden die rechtliche, ethische und professionelle Grundlage unseres Berufs.

Sie garantieren unseren Kunden:
- Zuverlässiger, konformer und sicherer Support
- Beratung gemäß FINMA- und LSFin-Standards
- Umfassender Schutz ihrer Daten und ihrer finanziellen Interessen

Müssen Sie unsere Dokumente überprüfen?

Auf Anfrage stellen wir Ihnen zur Verfügung:
- Konformitäts- und Registrierungsbescheinigungen
- LBA/LSFIN/LPD-Zertifikate
- Die IAF-Diplome und Bundeszertifikate der Gründer

Kontaktiere uns hier oder über das Kontaktformular auf der Website.

Planifique Sàrl — Beratungsunternehmen für Altersvorsorge und Finanzplanung

Hauptsitz: Chemin du Pavillon 2, 1218 Le Grand Saconnex
Telefon: +41 22 785 80 55
E-post: contact@planifique.com
Webseite: www.planifique.com

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